Perguntas Frequentes

A venda a prazo primeiramente precisa do cadastro do cliente. Este processo pode se feito de duas formas: Cadastrando na retaguarda ou no próprio caixa durante a venda. Vamos fazer primeiro no retaguarda.

1 - CADASTRANDO O CLIENTE NA RETAGUARDA.

Acesse a guia "CRM".

Depois acesse a guia "Cliente e Fornecedor".

Clique em "Nova F5".

Com a tela de cadastro de clientes aberto, siga preenchendo todos os dados básicos do cliente. Algumas informações são obrigatórias, como endereço, CPF e telefone.

Além das informações básicas é importante definir um "Limite de crédito" inicial do cliente. Este limite será usado pelo sistema para controlar as vendas e debitar deste saldo. Caso deseje fazer as vendas sem controle por saldo, peça ao nosso suporte para desativar a verificação de clientes em atrasos no PDV.

2 - CADASTRANDO UM CLIENTE DIRETAMENTE NO CAIXA.

Com a tela PDV aberta, clique sobre o ícone do cliente, que na imagem abaixo é "F11".

Ou busque através da função "F12".

Digite "Escolha de cliente" ou somente uma parte para aparecer o resultado esperado e depois clique duas vezes em cima para executar.

Clique em "Novo F2"

Preencha os campos necessários e clique em "Salvar".

Observe que o nome do cliente já deverá constar no topo do PDV.

3 - FAZENDO UMA VENDA A PRAZO NO PDV.

Vamos fazer um teste onde nós passamos primeiro os itens e depois informamos o cliente. Passe os produtos no PDV.

Confirme o valor da venda e escolha a forma de pagamento como "A PRAZO"

Busque pelo nome do cliente e selecione-o clicando duas vezes em cima do nome dele.

Escolha a quantidade de parcelas, você pode clicar em cima da parcela ou utilizar as teclas do "F1" a "F10" conforme é mostrado na tela.

Aqui você pode alterar a data de vencimento se desejar, caso deseje manter a data padrão, basta apenas finalizar em "confirmar F2" 

Ao finalizar a venda, sairá o comprovante do cliente e um recibo que deverá ser assinado pelo cliente e ficar em posse do lojista.

4 - PESQUISANDO AS CONTAS ABERTAS DE UM CLIENTE NO PDV.

Para receber suas contas no PDV, primeiramente vá na função "F4" Carnê Rápido ou tecle "F4" no teclado. 

Nesta tela você deverá buscar pelo nome do cliente. A busca você poderá fazer de duas formas, pesquisando pelo nome do cliente como faremos aqui ou digitando o código do cliente dentro do campo abaixo. Vamos primeiro fazer buscando pelo nome do cliente.

Clique na lupa indicada pela seta abaixo.

Digite o nome do cliente no campo abaixo e pressione "ENTER" no teclado, depois clique duas vezes em cima do nome para selecioná-lo.

O resultado da busca mostrará os débitos do cliente.

Outra forma de exibir os débitos do cliente é digitando o seu código no campo abaixo e pressionando "Tab" no teclado.

Os débitos aparecem tal como na outra busca anterior.

5 - RECEBIMENTO SOMENTE EM DINHEIRO (PODE SER FEITO COM PIX TAMBÉM)

Para fazer o recebimento em dinheiro, volte no tópico anterior e encontre o cliente e os valores devidos para poder chegar aqui nesta tela.

Para pagar todo esse valor de 26,39  reais no dinheiro é simples, selecione a conta a pagar e clique em dinheiro indicado pela seta ou Pressione no teclado "F6" ou "F12".

O valor devido foi quitado.

6 - FINALIZANDO O PAGAMENTO EM DINHEIRO + PIX (PAGAMENTO MISTO)

Para fazer o pagamento em Dinheiro + Pix, selecione a conta que você deseja quitar e depois clique em "Avançado ENTER".

Primeiramente clique na guia "Dinheiro".

Informe o valor em dinheiro, que em nosso exemplo é 15,00 reais.

Agora clique na guia Pix.

Clique na lupa indicado pela seta abaixo

Faça uma busca "vazia" para trazer o código do Pix e selecione-o clicando duas vezes em cima.

Além do código do Pix, informe o valor restante em Pix. Observe que se você clicar na seta Preta, o valor restante será preenchido automaticamente. No rodapé da janela, você verá que o valor recebido está completo e não tem mais nada a receber.

Para finalizar clique em "Confirmar F2".

O débito foi quitado e não há mais pendências para este cliente. 

7 - RECEBIMENTO EM DINHEIRO COM RENEGOCIAÇÃO DE SALDO RESTANTE.

Para fazer um adiantamento em dinheiro e renegociar o saldo restante para pagar depois, selecione a conta que você deseja quitar e depois clique em "Avançado ENTER".

Primeiro clique na guia "Dinheiro", depois Informe o valor em dinheiro no campo ao lado, no nosso exemplo, vamos dar um adiantamento de 15,00 reais. Observe la em baixo que agora foi recebido 15,00 reais e falta  11,39 reais.

Agora vamos reparcelar o saldo devedor do cliente. Clique na guia Parcelamento.

Informe o novo vencimento.

Informe o Tipo: "Carnê".

Informe o valor a ser reparcelado, Lembre-se: A seta preta dentro do campo preenche automaticamente o valor, no caso, os R$ 11,39 que falta. 

Informe a quantidade de parcelas, no exemplo abaixo vamos fazer em 1x só.

Clique em "Lançar". 

Após lançar o valor, ele constará na lista abaixo e você poderá observar lá em baixo em vermelho que não falta receber mais nenhum valor.

Se ocorrer de você lançar errado um valor, selecione-o e depois clique em "Remover".

Se você fez todos os passos certos e pesquisou os débitos do cliente novamente, você verá que o valor e o vencimento devido agora ficou com o que você informou.