Perguntas Frequentes

Antes de iniciarmos, tenha o XML da nota ou a chave de acesso da nota em mãos antes de iniciar o processo abaixo.

Acesse a guia "Estoque".

Clique em "Entradas" e depois em "Nova Entrada"

Confira na tela se a operação é "Compra de mercadorias" , se não for, clique na lupa e busque pela operação correta, depois clique em "Importar XML".

Digite a chave da nota fiscal e pressione "Enter" ou clique em "Ler xml" se você for usar o arquivo XML e busque pelo xml no seu computador e carregue-o. 

Caso o fornecedor não esteja cadastrado, a tela se abrirá pedindo que seja cadastrado. O sistema irá trazer informações do xml já preenchido nos campos, faça as alterações se necessário e depois clique em "Salvar F2"

Na Guia Produtos, você verá todos os produtos que constam no xml, se na linha de um produto estiver "vazio e sem cor" é porque tem só uma opção possível de associação. Caso tenha 2 ou mais opções ,a linha irá aparecer de "cor amarelo". Caso o produto não tenha nenhuma correspondência no sistema, irá aparecer na linha "em vermelho". Em qualquer um dos 3 casos, você poderá cadastrar ou buscar pelos produtos no sistema e fazer a devida associação com o xml, os botões estão localizados na parte superior da tela em destaque.

Caso você precise localizar um produto e fazer a associação, selecione o produto como visto na tela anterior e clique "Localizar Produto". A tela de busca irá aparecer e você deverá pesquisar o produto pela sua descrição, ao encontrar o produto correto, clique duas vezes em cima rapidamente para carregar o produto. (Utilize o asterisco * para busca pela parte de um nome do produto, que pode estar no início, meio ou no fim da descrição).

Caso você precise cadastrar um produto, selecione o produto e clique em "Cadastrar".

Com a tela de cadastro aberta, informe os dados do produto. O xml já contém algumas informações do produto, faça os ajustes necessários e clique em "Salvar F2". Para mais informações de como cadastrar produtos, veja o nosso material neste link:https://suporte.primeinfra.net.br/kb/faq.php?id=399

Para cada produto na lista, verifique se a quantidade e valor total esta de acordo com a nota recebida, pois se a quantidade estiver errada, o valor final estará errado e o seu estoque ficará errado também.

Você pode comparar com a nota impressa ou pdf do xml se a quantidade esta certa. Faça o ajuste se necessário.

Após verificar os produtos, na aba "Financeiro" você poderá visualizar os boletos referentes a nota fiscal, se houver.

Na aba "Padrões" você poderá se desejar, informar dados comuns aos produtos que estão sendo dado entrada, como: Classe, Grupo, Marca, etc. Os dados informados nesta tela serão aplicados a todos os produtos. por exemplo, se você definir a marca padrão como "Coca Cola", todos os produtos receberão esta marca no seu cadastro ao inseri-los no sistema, evitando assim, que você fique inserindo dados manualmente em cada produtos.Para salvar suas alterações clique em "Salvar Padrões".

Após inserir todas as informações da nota, clique em "Confirmar" indicado pela seta na parte superior esquerdo.

Após terminar de inserir os produtos, confira os dados como "Tabela" onde será aplicado os custos dos produtos vindo da Nota Fiscal.Verifique qual funcionário estará dando entrada na nota fiscal.Informe a data de recebimento e por fim confira se o valor total da informado pelo sistema é igual ao da Nota Fiscal recebida.Para finalizar clique em "Gravar F2" indicado pela seta.

Após ter gravado, se você quiser ajustar os preços de venda no momento da entrada da nota fiscal, clique em "Reajustar Preços"

Na tela que se abriu, você poderá ajustar os preços na coluna "Preço novo" clicando duas vezes em cima e alterando o preço em cada campo. Depois de alterar os produtos desejados clique em "Reajustar Agora" para que suas alterações comecem a valer.

A próxima e última etapa é o pagamento relacionado a nota fiscal. Você precisa informar como foi pago a nota fiscal e fazer o seu lançamento.Clique em "Gravar F2" e depois em "Financeiro F3".

Com a janela de pagamento aberta, você deverá informar de que forma você pagou ou irá pagar a nota fiscal, no exemplo abaixo o pagamento é em dinheiro, informe o pagamento recebido em dinheiro até que no campo abaixo "Falta" seja igual a zero e "Troco" seja igual a Zero, conforme a imagem vista abaixo, depois clique em "Confirmar F2".

Após lançar o pagamento da nota, você verá 2 ícones na parte inferior esquerdo. Um indicando que foi inserido os produtos no estoque e o outro que foi efetivado no Financeiro.

Caso deseje informar o pagamento de boletos que serão pagos posteriormente.Clique em "Gravar F2" e depois em "Financeiro F3".

Na Guia Parcelamento, você verá que durante a importação da Nota Fiscal, o sistema identificou 2 boletos, após você confirmar, eles serão lançados e parecerão em Contas a Pagar.

Para visualizar o lançamentos do pagamentos no Contas a Pagar, vá em Financeiro, depois em Contas a pagar, informe a "Vencimento inicial" e o "Vencimento Final" e depois clique em Buscar.

Para visualizar a nota fiscal de entrada lançada vá em "Estoque", depois em "Entradas", informe a "Data inicial" e a "Data Final" e clique em "Buscar".